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在政府、医院、银行、财务以及销售等领域常常需要创建各种报告文件来展开工作汇报譬如季度销售报告、年度总结报告、体检报告和保险合同等。在没有报表工具支持之前这类报告主要通过 Word 制作费时费力且难以维护每到关键时间节点都需要花费大量时间和精力甚至不得不加班赶制各类报告。正如俗话所说磨刀不误砍柴工使用专业报表工具可以轻松应对。
专业的报表工具不仅能大幅提高报告制作效率还能增强报告的可视化展示和数据分析能力是解决这一问题的良好选择。今天就为大家介绍如何通过借助葡萄城的报表工具来解决这类问题。
市面上常见的 Word 文档类报告样式类型 Word 文档类报表设计面临的痛点问题
目前市面上的大部分 Word 文档类报表均面临着以下这些痛点问题
数据传递与展示报表工具生成 Word 报告的前提是原始数据采集因此报表工具必须支持尽可能多的数据源。数据展示方面报表工具需要能够灵活展示数据包括图表、参数等同时保持 Word 报告模板的样式复杂性和多变性。设计与编辑由于 Word 报告模板的样式复杂、多变报表设计器需要具备“灵活、易用、可视化的特点能够满足 Word 文档类报表的一些细节处理的问题。格式一致性在创建长篇报告时保持格式的一致性可能是一个挑战。手动调整标题、段落样式、字体大小和颜色等容易出错且耗时。格式排版文档类报告通常需要精细的格式排版包括标题、子标题、段落、列表、引用等元素的格式设置。报表工具在这方面可能不如专业的文档编辑软件如 Microsoft Word、LaTeX强大和灵活。预览与导出问题预览 Word 报告时可能会遇到异常如浏览器预览出现字体大小不一致分页不准确的问题导出的时候出现中文乱码或者异体字不显示的问题等。学习曲线一些高级报表工具可能有较高的学习曲线新用户需要花费较长时间才能熟练掌握其功能。
解决方案
为了解决上述的痛点问题葡萄城软件推出了一款嵌入式 BI 工具——Wyn 商业智能软件为Word 文档类报表设计提供了强大的支持。 集团经营月度、季度、年度报告生成方案
作为一个企业最重要的回顾方式月度、季度和年度报告毫无疑问是评估企业绩效、制定未来策略、以及跟踪目标实现进度的关键工具。这些报告不仅提供了对业务运营的全面了解还为管理层和利益相关者提供了决策支持和透明度促进企业的持续发展和成功从目前的市场来看大部分企业在设计这些报告的时候通常会遇见以下难点问题
动态内容根据不同的需要动态组合、生成不同的报表动态目录根据生成的内容动态更新目录对内容特殊样式根据指标类型、变化情况、数据分类展示出不同的样式图文结合图表展示重点数据配合指定多样式的文本数据实现内容突出展示报表排版不同部分的内容排版不同纵向、横向的内容都有
能源企业的报告
以能源企业的月度经营报告为例在报表设计时对纸张的尺寸大小、方向、字体风格、颜色、间距等等都有自己的格式要求须严格按照规定进行设计。并且对于报告的封面、目录的样式风格也有特定的设计。报表设计完成之后针对不同的人群、部门展示不同的内容生成的报表内容、顺序、数据都有各自的规定。 指标总结信息
根据指标的状态显示不同的风格使用绿色表示增长指标项红色表示降低的指标项按照实际的公司数据生 成数据的特异性风格显示。
关键指标对比、展示
折线图展示所有数据重点数据显示对应的数据标签、数据点重点标注子母饼图主图显示主要总体数据子图显示内部明细数据实现了图形化的总分关系展示。
按照需要、顺序生成专属报表
根据实际需要和展示顺序动态生成报表报表的目录根据实际的生成情况动态更新实时生成所需的月报、季报或者年报自由组合灵活使用。 电子税票
在电子税票的 Word 文档类型报告中包含以下几个难以解决的痛点问题
税票格式要求精细化到 mm 级电子签章的呈现的准确性电子税票明细展示时随着明细行数纸张动态高度的调整异体字 PDF 导出的完整性前端 OFD 格式导出
金融行业电子税票
电子税票在类 Word 样式的报表设计中对格式要求非常精细化的需要精细到 mm 级别在电子税票设计的时候对纸张的宽度高度边距字体间行间距的间隔字体的大小颜色电子签章的样式和大小票头和票尾的规定格式如下图所示 基于固定格式的电子税票可以使用套打的方式来实现确保设计出来的报表跟预期效果一模一样把电子税票的固定设计模版当做背景层具体的税票内容通过内容层呈现。
1背景层效果
把固定发票的样式当做背景层确保设计出的发票样式跟客户期待样式一模一样。 2背景层 内容层效果
内容层进行数据绑定使用文本框进行数据绑定。分页通过发票代码进行分页确保一个发票独立显示一页实现批量显示和打印。 预览效果(预览打印的时候可以根据发票编号实现批量打印批量导出) 发票备注信息一页显示不完整自动分页在第二页显示票头信息每页重复显示
发票每页小计尾页进行汇总统计尾页显示备注统计等信息。
明细行数据不确定电子税票展示的时候不分页。根据明细行数据明细动态设置纸张高度实现报表高度动态调整。 电子保单
设计难点
保单业务数据来源多样化保单类型组合多样化导出PDF样式的精准化
保险行业的电子保单
一个基础的的电子保单模板包括保单信息、保障条款、费用说明等。现在都讲究无纸化办公将保单签发、送达等环节全部电子化实现真正的无纸化。那么这就需要使用报表工具进行单子保单的设计然后最终客户可以直接在线进行保单的查看和下载。
电子表单设计的难点首先对应一类保险业务来说客户在购买保险的时候会根据自己的实际需求选择对应保险的项。那么基于这种场景可以首先把每个保险单项作为一个子模版然后再一张主表中嵌入所有的子模版。最终电子表单的呈现就是根据客户选择对应的保险业务在主表中显示对应的子模版。这样一张报表就能满足客户该类保险业务的所有需求。
设计界面
通过报表设计器进行子报表的设计每个子报表的内容就是一个对应的保险项目。
预览效果
电子文档类
设计难点
报表数据源来源多样化无预览打印的稳定性和高效性纸质格式的多样性
医疗行业的电子文档
在医疗行业中纸质文档类的报表非常多并且格式也非常多样如我们常见的体检单、指引单、检验单、处方单、病例单等等都是类 Word 格式的输出报表各家医院的的纸质类报告的样式基本上都是大同小异的因此医疗行业的报表在使用和设计中就会有许多的共性。
医院的 Word 文档类报表的主要使用场景就是打印对打印稳定性和高效性要求比较高。医院是一个人流量比较大的地方报表打印的需要非常大为了提高打印效率和打印速度医院的整体打印基本都是使用无预览静默打印的方式实现每天每类报表的打印至少都要上千份。那么批量打印、连续打印、高并发打印是医院非常常见的一个场景。这就对报表工具的稳定性和 API 拓展性要求比较高。
医院的数据来源比较多比如体检报告那么他的数据来源就来自于各个体检科室。最终体检报告单呈现的时候就需要把各个科室的体检数据进行汇总最终自动生成一张体检单。
1体检报告单
体检报告封面固定检测报告的具体检测数据通过表格图片文字呈现纸质大小A4纸质默认编辑0.5cm 体检报告内容页页脚显示固定信息如体检单位、体检人信息、体检编号、页码。 2指引单
顶部显示体检人的主要信息根据体检编号进行分页。明细部分显示需要体检的项目和对应的体检位置每个检测项数据来自于不同体检明细表每个人的检测项目都是根据体检编号一一对应这样就方便了报表设计时候的数据整合。
3检测报告单
表头显示主表信息内容行展示明细信息明细信息来自于多个数据集。 质检报告自动生成
报表设计难点
质检计算公式的独特性质检内容表格样式的复杂性电子签章
商品检验报告
商品检测报告的封面固定检测报告的具体检测数据通过表格文本呈现纸质大小A4纸质在检测行业都有对应行业的特有的计算公式和特有的符号。
如特有的数学计算公式四舍六入五成双、特有的化学符号Cu2(OH)2CO3、2KMnO4 、Fe3O4 等等特有的数学公式通过报表本身的提供的自定义函数实现特有的数学公式化学公式和化学符号通过富文本实现特有化学公式的呈现。 特有的电子签章呈现效果
总结
本文深入探讨了如何充分发挥葡萄城的嵌入式 BI 工具 Wyn 商业智能打造一个全面高效的 Word 报告解决方案。从各行业包括能源、金融、保险、医疗和质检的角度出发深入剖析 Wyn 在这些领域中所带来的价值和意义。透过对 Wyn 商业智能在不同行业的应用案例进行详尽分析揭示了其在数据分析、决策支持和业务优化方面的核心作用。
展望未来随着人工智能、物联网、区块链等新兴技术的蓬勃发展葡萄城软件将不断致力于产品创新为更多企业提供更加智能、灵活和高效的 Word 报告解决方案助力企业在数字经济时代实现可持续发展。
