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编王一粟
AI对百度智能云的意义可能远大于任何一家云计算厂商。
2022年5月分管百度移动生态事业群组MEG的集团执行副总裁沈抖转而担任百度智能云事业群组ACG负责人。
百度智能云正式进入“沈抖时刻”。
在沈抖之前百度智能云的发展大概历经了两个阶段
第一个阶段是2015-2019年百度云初露头角。从正式对外开放运营到在百度内部战略地位的提升百度云的发展逐渐走向正轨。这一时期销售出身的尹世明是掌舵者。
其中2019年对百度云计算业务来说是非常关键的一年。
这一年百度在内部全员信里明确提出要提高百度智能云的战略地位。同时“百度云”品牌正式升级为“百度智能云”不难看出这次升级主要强调了智能化的结合与百度ALL IN AI 的战略更加统一。
第二个阶段是2020-2022年得益于2019年的品牌升级这一时期百度智能云进入“云智一体”阶段并由百度CTO王海峰直接负责。
“王海峰是技术出身更偏技术和产品沈抖之前在MEG做的更偏向业务和客户方向会更关注在用户层面一些。”一位百度智能云内部人士刘杰化名对光锥智能说道。
王海峰作为百度技术的顶梁柱把AI为主的技术跟云进行了更好地结合提高了百度云的技术竞争力。但技术出身的王海峰商业化经验却有些欠佳。
而曾经一手帮百度度过移动互联网危机也是第一大板块业务的负责人沈抖无疑成为了百度创始人兼CEO李彦宏认为兼备技术和商业经验的不二之选。
李彦宏对沈抖寄予厚望在其上任之初就要求实现百度智能云的规模和健康度的量变和质变。也就是说既要增长也要利润。
不过“云智一体化”的战略虽然提了两年但究竟应该怎么一体化在百度智能云的业务中体现并不明显。直到2022年底ChatGPT的出现。
大模型的出现让AI真正成为云计算的牵引力。不仅新增加了MaaS层更带动了AI工具层的兴起和算力使用的爆发。
2023年沈抖再次明确“百度智能云不会重走阿里云、华为云的路。百度真正擅长的是AI而文心一言的出现将根本性地改变整个云计算市场的游戏规则。”
时势造英雄沈抖是幸运的在接手新业务的不到一年内就遇到了十年难遇的重大转机。
但同时业务又是艰难的所有的云厂商都卯足了劲儿卷大模型、卷服务、卷价格百度智能云在吃到2023年大模型的红利后能否真正逆势而上
被重新重视的云业务
“技术氛围比较浓厚研发话语权大。”一位已经离职的员工如此评价百度。
百度在技术储备上一直处于行业领先地位尤其是在AI领域。但在云业务上相对于2009年成立的阿里云百度云的公有云算是姗姗来迟但仍为时不晚。
2016年尹世明被百度前总裁张亚勤招揽至百度担任百度云总经理职务搭建百度云计算业务的商业体系。 前百度副总裁、百度智能云总经理尹世明
尹世明有着深厚的销售背景曾任SAP全球销售总裁助理及SAP大中华高级副总裁、苹果公司大中华区渠道企业部总经理和生态系统部负责人等。
“百度云初期的大客户基本都是 Watson尹世明和志琦(张志琦带进来的。”一位百度云早期员工曾向媒体透露。
可以说销售出身的尹世明为百度搭建了一套完整的B端云业务架构但对一向重视技术的百度来说却远远不够。
2018年12月百度进行架构调整智能云事业部(ACU)升级为智能云事业群组(ACG)同时承载AI to B和云业务的发展。
2019年9月百度全员内部信除了进一步提升百度云业务的战略地位外还宣布将智能云事业群组与CTO体系融合尹世明团队直接向集团CTO王海峰汇报。
而从尹世明到王海峰之间的过渡阶段中有一个关键问题即据百度云内部人士对媒体透露“Robin李彦宏认为百度云2019年的表现不及格的。”
该人士表示尹世明主张优先扩张份额“即使亏损也要做”但百度云2020年的OKR中增添了利润指标而不是不计成本地扩张。
也就是说尹世明“以利润换规模”的大销售做法并不被百度所看好。
“Robin李彦宏的OKR对百度云的要求就一点扭亏为盈。”一位百度云内部人士表示“我们收到的要求是毛利至少20%”。
这也就意味着相比于其他互联网企业在前期用资金换规模的做法百度并未给云计算提供更多的资金支持毕竟阿里云号称2000亿投向服务器与云OS。
2020年3月百度再度围绕云业务进行架构调整王海峰发内部邮件称百度智能云的云计算、智能金融、智能客服、渠道生态等业务负责人直接向王海峰汇报尹世明、张志琦将另作安排。
在此轮组织架构调整之后同年4月尹世明正式从百度离职。随同尹世明离开百度的还有此前担任百度云副总经理的张志琦。
至此百度云业务正式进入王海峰执掌阶段在此期间王海峰明确了百度云业务核心竞争优势即“云智一体”。 百度CTO王海峰图源人民日报视频
2020年初王海峰将原AIGAI技术平台体系、TG基础技术体系和ACG百度智能云事业群组整体整合为人工智能体系AI GroupAIG。
同年王海峰发布了全新战略“以云为基础以人工智能为抓手聚焦重要赛道”而后云AI紧密融合“云智一体”成为百度智能云的独特标签。
2021年王海峰宣布百度智能云战略升级发布“云智一体”架构2.0、云智新产品和重要升级“适合跑AI的云”和“懂场景的AI”共同构成智能时代基础设施。
正是经过了王海峰时期技术与业务体系的深度融合才能够在大模型技术趋势到来之时让百度智能云抓到了这一波技术红利。
2021年在香港二次上市的招股书中百度明确提出智能云是第二增长曲线。
这是百度首次将百度智能云的地位提升到智能驾驶之前作为仅次于搜索业务的核心业务。
但彼时在行业中百度智能云仍处于追赶者的地位急需一位“大将”来突破。
幸运的沈抖借大模型抢跑一公里
技术大牛带队不失为云厂商的一种特色打法。
比如阿里云的一号位也曾是王坚院士和以技术见长的张建峰但阿里云也亲身示范了“技术大牛懂技术”可对整个企业服务、行业痛点和商业落地的全盘战略却有些捉襟见肘。
沈抖其实也是根正苗红的人工智能正牌军博士时期师从全球知名AI科学家杨强院士。
在2012年加入百度后先后负责过百度联盟研发部、网页搜索部、金融服务事业群FSG、百度移动生态事业群MEG等业务板块。
其中在MEG任内沈抖全面负责销售团队积累了不少商业化和销售体系管理经验。可以说沈抖既有技术背景又有商业化项目管理经验接手百度智能云顺理成章。 百度集团执行副总裁、百度智能云事业群总裁沈抖
“沈抖上任后并未对业务进行很大的调整各板块在领导层可能会有细微调整销售团队还是按照行业划分。”刘杰如此说道“在行业中客户的比重还是互联网偏多其次是金融和政企。”
不过上任后沈抖调整了百度智能云发展战略要求从行业核心场景切入向上优化已有应用、孵化新应用向下改造数字底座使基础云更适合AI应用形成螺旋上升、不断进化的效果。
从这一步也可以看出沈抖目标更加明确要扎根行业推动云业务的商业化落地而其中的关键抓手就是AI应用。
但相比于其他云厂商百度智能云早期在市场中的声量并不高在产品、技术差异化优势也并不明显跟阿里云、华为云、腾讯云等厂商展开竞争胜率并不高。
且沈抖接手百度智能云之时因特殊宏观原因整个国内云计算行业都处在一个低迷时期几乎所有头部云厂商的增速在大幅放缓体量略小的百度智能云也没能幸免。
相关数据显示2022年第三季度百度智能云的增速还有24%但是2022年第四季度增速断崖式下降到4%营收增速的低迷状态持续到了2023年第三季度并且出现了百度智能云历史上首次的季度负增长。
沈抖其实是幸运的。
“如果没有大模型的话百度的云会打得非常吃力。”沈抖坦言。
在业务增长陷入低谷时期时大模型技术的爆发让百度智能云迅速来到了发展的转折点。
2022年底ChatGPT引爆生成式人工智能热潮之后在AI市场储备多年的百度迎来机遇期。
2023年3月16日下午百度发布国内第一个类似ChatGPT产品——文心一言。发布之后李彦宏曾透露百度接到了许多合作伙伴主动测试的需求。
百度在大模型上的先发优势带动百度智能云在大模型的商业化上有了领先优势。
2023年第四季度百度智能云开始重拾增速该季度营收同比增速为12%并保持反弹态势至2024年第二季度。 据公开数据统计2024年1-8月份国内大模型相关中标项目数量达到475个约是2023年全年大模型中标项目数量的5倍堪称爆发式增长。
其中有超半数央企正在使用百度智能云进行AI创新实现中标项目数、中标项目金额、行业覆盖数、央国企中标项目数的“四个第一”。
在千帆大模型平台上文心大模型日均调用量超7亿次累计帮助用户精调了3万个大模型开发出70多万个企业级应用覆盖工业、能源、政务、交通、金融、医疗、汽车等几十个行业。
但是对于沈抖来说挑战和压力却并未到此结束。
今年1月李彦宏2024年OKR曝光“利润”两个字出现在移动生态与智能云两个核心业务的目标。这也就意味着在百度智能云业务板块上“营收”和“利润”仍是压在沈抖身上的两座大山。
财报显示今年第二季度百度非在线营销的收入为75亿元同比增长10%占总体收入的比例接近四成主要由智能云业务带动。
在财报发布后的业绩说明会上百度方面透露第二季度智能云营收达到51亿元同比增长14%。其中AI收入占比提升至9%上个季度为6.9%。
谈了多年的云智一体终于在财务上有所体现。
沈抖称“我们过去一直在喊「深入行业、聚焦场景、云智一体、AI 普惠」百度智能云想做的就是把 AI 放到整个 To B 的服务里让它成为一个增长点。”
谈到今年的业绩一名百度智能云的销售员工也向光锥智能表示“今年百度的业绩还挺好的会有大模型的大客户项目落地很多项目都死磕一年多了。”
大模型无疑让百度智能云抢跑了一个身位但落到实际中云厂商到底应该怎么靠大模型赚钱呢
云厂商的残酷真相卖模型不如卖算力 百度AI图片生成
“百舸”争流“千帆”竞一句诗中隐藏了两个百度智能云在大模型时代最重要的两个产品。
千帆是百度智能云的MaaS服务平台为用户提供大模型API调用和训练大模型能力。百舸是面向大规模深度学习的高性能云原生AI计算平台提供更全面的算力集群运维支持和大模型训练生命周期管理属于AI基础设施平台。
“百度智能云去年的重点是千帆但今年更关注百舸。”一位百度智能云内部人士李艳化名说道“毕竟算力成本的降低才能够推动大模型成本的降低。”
事实上从大模型服务平台转向算力基础设施平台反映出云厂商在大模型时代的一个残酷现实大模型服务远不如干云计算的老本行——提供算力赚钱。
当然这不是百度一家的个例而是所有云厂商共同面临的情况。君不见字节跳动旗下的火山引擎这两年就靠卖卡收获颇丰。
百度智能云的整体营收沈抖分成了三个板块
一个是最底层IaaS层跟算力相关整体收入增速很快利润情况也很好。一个是中间MaaS层比如大模型调用难度确实大一点在市场培育过程中需逐步地去引导现在整个市场很卷这部分收入增速也很快但却不是讲利润的时候。一个则是最上层基础大模型做应用能够体现大模型的价值也有客户愿意为价值付费。
很明显当前在百度智能云的收入中底层算力的收入占据了主要地位。
在沈抖看来文心大模型的调用量增速很快现在每天的调用量已经超过了七个亿“但大模型本身还处于混战阶段无论是客户选择大模型还是模型供应方都还没有把市场理清楚。”
因此沈抖认为“现在有些客户其实已经从大模型的使用上获利了而且获益应该还不少。但是因为这个市场太混乱了还在‘卷’他们是真正的受益方而模型厂商为之买单。所以大模型的价值是在的但从价格上没有体现出来。而且这种例子还不在少数。”
但是大模型的技术迭代却促使底层算力发生了根本性的变革。在传统的云计算时代底层算力更多是以CPU为主而进入大模型时代GPU逐渐成为主流。
“现在用GPU算力的不纯是大语言模型的客户GPU可以支撑深度学习尤其是基于Transformer这种的深度学习应用场景是宽泛的。”沈抖解释道。
百度虽然做云计算比较晚但的确在AI布局上是国内最早的公司因此用GPU来训练加速也比较早。
早在2009年百度就已经开始用GPU做加速2012年百度基于自研FPGA研发AI加速器同时开始大规模采购和建立GPU运算集群开发了世界上第一个支持GPUCPU的并行深度学习平台Paddle后来演化成深度学习框架——飞桨2018年百度发布中国第一款云端全功能AI芯片——“昆仑芯”目前已规模化部署超过数万片。
李艳表示“CPU时代百度优势并不明显但在GPU上有却有一定的经验优势包括百度也有自己的昆仑芯片在硬件软件的管理上则具有优势。”
一位百度内部人士向光锥智能透露在调入百度智能云后沈抖和客户走的非常密切。
“一些客户选择百度不是因为百度的价格低而是他觉得百度云真的把文心一言这样的大模型训练出来过百舸能让训练效益提升上来。我用你的机器不浪费我愿意最后选你是因为稳定性、可持续性都强。”沈抖三句话不离客户显然已经成了一个熟练的B端业务负责人。
“百舸平台一般大客户比较多因为需要大量的GPU资源以及相关配套资源。”刘杰表示不只是大模型客户也有高校、央国企等大型机构。
大模型和算力对云厂商来讲就像抽水泵和蓄水池的关系。
现阶段虽然还是算力赚钱但长期来看大模型依然是重要的牵引力。因此“沈抖这次最主要提的就是工具链和生态”在9月份刚结束的2024百度云智大会上一位百度内部人士向光锥智能透露。
一场马拉松式的长期战争
一年半的时间云厂商们从底层基础设施到中间工具链再到上层应用整体能力上基本都已打平。
接下来的两年才是沈抖和百度智能云决战大模型的关键时期。
一方面百度在AI大模型领域面临的竞争也越来越大以至于过去多年积累的先发优势也在被逐渐缩小。至少在大模型的战场上阿里云、智谱AI、科大讯飞、火山引擎等实力都不弱大家都想围绕大模型形成一个AI开发者的生态。
另一方面在基础设施方面百度本身所积累的资源相比阿里云、华为云等厂商并未拉开实质性的差距很难能够长时间保持领先优势。
与此同时各家云厂商更是在卷价格以希望能够用低价换取规模。比如此前阿里云大降价、字节跳动豆包大模型降价等等。
刘杰也坦言“今年经济形势也没有那么好客户除了看中平台能力增值服务外还有一个重点就是看价格。”
从百度云历史发展情况来看并不愿意为了规模而损失利润。更何况李彦宏2024年OKR的一个重要指标就是利润。
大模型让百度智能云从去年开始在市场中真正的获得了一定的声量和规模但在这场资本和技术密集型的大模型战役里百度智能云要打的不是一场闪电战而是一场马拉松式的长期战争。
泛互联网、政企、金融......每一个领域中的攻坚战将累积决定最后的结局。
李彦宏的战略定力和沈抖的韧性或许是百度智能云能否真正成为百度第二曲线、甚至第一曲线的关键。
